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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示(shi)看好(hao)，但程度有所下降。在本周(zhou)沪指冲高(gao)回落后，认为下(xia)周大盘将(jiang)“震荡走高，站上3400点”的受访(fang)者占比(bi)环比下降13个百分点，最新为42%；认(ren)为大盘将“震(zhen)荡下行，回撤考验3300点(dian)”的(de)观点比例为39%，环比大幅提升21个百分(fen)点。此外，认为(wei)“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💗👞🍄💟，各类挖机销量同比增幅收窄💔。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍍🍏🥔👘🍄；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👛。后续关注景气较高或有改善的存储器🍄😈、集成电路、有色🥒🍍、汽车等。