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而无论是重股高内在(zai)回报率权(quan)重(zhong)股，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指(zhi)数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在(zai)回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场(chang)外(wai)资(zi)金加大对A股(gu)的增持力(li)度。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中(zhong)长期资(zi)金(jin)的(de)持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週(zhou)期上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今(jin)年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期(qi)噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加(jia)持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精(jing)鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上(shang)半年(nian)國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年(nian)全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。

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