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从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预(yu)计半年(nian)报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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他还指出，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试(shi)图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建(jian)议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工(gong)进行诱惑(huo)，员(yuan)工(gong)应该要(yao)求他(ta)们停止这种行为。

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“总体情(qing)况是，我们将处(chu)于这样一种(zhong)环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划(hua)未来几年的人来说都不是理想情况”。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💔👅🤍，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、展望7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月(yue)股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改(gai)善后(hou)融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。