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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👠👿，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💗，俄乌冲突有持续迹象💞🥑，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡👗👗💋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍋👜🥬，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%😡👛💕。全年平衡上预计累库 32 万吨🍉👙，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💝🍒。

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家(jia)电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。