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具体来看，汽车(che)受益(yi)于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改善，中期业(ye)绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改造(zao)需(xu)求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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“随着一揽子增量(liang)政策陆续落地，社会预期持续改(gai)善，积极因素累积(ji)增多，经济企稳回升势头明显，上市(shi)公司的发展质量也在稳步提升。”上(shang)交所副总经理王(wang)泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍(bei)，纳斯达克达到41倍，与国(guo)际主要(yao)市场相比(bi)，我国上市公(gong)司估值仍处于相对低位，投资(zi)价值更加凸显。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险(xian)过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条(tiao)款进(jin)行了修(xiu)改，改动(dong)的部(bu)分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。