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下(xia)周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电(dian)子树脂(zhi)的(de)研发(fa)、生产和销(xiao)售，主要应用于覆铜(tong)板生产。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘👛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥭😠🍇🥭，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🍌、光学光电子👡、消费电子、运营商👝🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍓💝🍎；2）中游制造领域🥝🩳，部分领域景气度有所回暖👛😠，中报盈利或有改善🥥🧅🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍏👞、五一端午等多重假日**👗🍆🩲👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎🍇😻👿、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥒，中报业绩有望边际改善。

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以(yi)港股创(chuang)新药为代表的医药板(ban)块在进入(ru)相对高(gao)位的震荡区间(jian)后，依然吸引着资金(jin)布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在(zai)内(nei)的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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在关税的不确定影响下💟🥝🥬🥻，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝💕🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💗👄💞，表明美联储内部对降息预期的分歧💝🥝。6月议息会议后🍉👜🎒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍏😠😠。

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1、截面波动率来看🩰，最近一周沪深300🩱、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👘💛，短期Alpha环境减弱🍆🍓。近一个季度看🩰🍇，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🎒；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥬🥑🍆；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外(wai)增量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震(zhen)盪(dàng)，又很快(kuai)迴到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。