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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少(shao)，去库(ku)格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升(sheng)水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的(de)风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征(zheng)关税则意(yi)味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜(tong)价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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