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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、然而🥕😡🥝🩱🍉，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四🥻🩳💯👚，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家🥻。”