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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱👝🩰💟，在通胀尚未回归🥑💖👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟🩳👘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈👛🍍👜，关注盈利和分红稳健的银行💗😻🥑😡🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛💞🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬👙。②改善视角下👝🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿🌽🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🥥🍏👡🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦🍋🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬👜👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅😠🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🍏🧄👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎、半导体设备、芯片）👚👡👅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、上周五美股(gu)低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周(zhou)跌1.32%；纳指周跌0.63%；标(biao)普(pu)500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特(te)尔跌超3%，英伟达(da)跌超(chao)2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨(zhang)超119%，美国能源涨超55%。无人机(ji)制造商(shang)Airo美(mei)国IPO首(shou)日收涨140%。甲骨文涨超(chao)7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌，纳斯达克(ke)中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知(zhi)行(xing)跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超(chao)3%，京东、拼(pin)多多、百度均跌超2%。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工🍊🥿💓、创新药等细分品种被看好🧅👙💛。除A股资产外🍋🍑👠🍒，港股长期投资价值显著🩰😡🩲，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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