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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是(shi)若产(chan)业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定(ding)的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球(qiu)手机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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风格层面🥦💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👚🍓🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🧄😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻💗🍊👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🍏🍊🩰，成长价值风格或相对均衡💔👘🍈🥿。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👿🥑。截至一季度末👅，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👡。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🍒，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💞。