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“6月脉冲”在本周集中演绎🥿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘、电新等表现亮眼🥭👿🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦😠、长期维度下，均是乐观因素占优🥦💞🥻。

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展朢(wàng)后市，上證在突(tu)破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月(yue)中旬。需要指齣(chū)的(de)昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情(qing)的(de)“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多(duo)機會。配寘方麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)(cang)位(wei)，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。

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分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银(yin)金融(rong)估值水(shui)平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价(jia)格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、总量政策(ce)方面，6月促消(xiao)费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就(jiu)“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今年国家(jia)安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国(guo)债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升(sheng)消费(fei)供给效能(neng)、优化消(xiao)费环境和(he)政(zheng)策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮(yin)美(mei)食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政(zheng)策。

2、值得关注的是，华山(shan)医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多(duo)中心临床研究，通过(guo)入组(zu)一批做过脑机接(jie)口植入(ru)手术(shu)的患者，科(ke)学评估这(zhe)种新(xin)疗(liao)法的有效性、安全性(xing)等(deng)问题(ti)。