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其二💓🍈💘🍏，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🧅💞👝，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👚🎒，家底可能就空了👗👄。5月8日🧅👡，Vor Bio公司还裁员95%🍊🥻👘👚，还剩8个人维持基本运营🩲。交易之后🍅💌，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥻。表面看👅👄，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💛🥑🧄🥦，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍇。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目(mu)前的钢材价(jia)格估值已处于(yu)历史低位，下半年钢价进一步下跌(die)的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显(xian)回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有(you)一(yi)定的回落压力，需求(qiu)端整体缺乏亮点。供应端钢厂(chang)产品结构调整能(neng)力(li)较强，产量调控(kong)政策或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动，但整(zheng)体(ti)看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高(gao)位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对(dui)钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存(cun)对下半年钢价有一定支(zhi)撑，但从供需(xu)看钢材市场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱(qu)动(dong)，预计下半年钢价总(zong)体将围(wei)绕(rao)成本波(bo)动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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5月降准降息后🍌，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍊💓🍅，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👝。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍓🩱😻🥔，时间点预计在美联储重启降息前后👜。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💝💯，二季度产销均保持较高景气度🥑💔🥦💯🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑🍑🍄🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥝🧅，集成电路出口4💝🍊、5月分别增长20.2%💘🍋🥿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👠🧡💖🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧡💖💕🤍、光学光电子、运营商👅🍉👡😠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)，在宏(hong)觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)波動(dòng)(dong)、房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)(xiang)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度(du)較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存在(zai)較大不確(què)定(ding)性。