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2023 年初，何涛从(cong)一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我(wo)坐在(zai)那，人家职(zhi)业经理人怎么搞变革？” 员工(gong)从空闲(xian)的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休(xiu)状态(tai)”。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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本周（2025.06.23-2025.06.27👘，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍌、领涨主要宽基指数👄👘🩱👜💞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥥👿💖，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍉👞，下同）👅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💟🥻💋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩳👅，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👜👢👚，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💯，科创板🧄🍑、中小盘为ETF净流出主要方向👜👘😠。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀(pan)升；基金流入大幅(fu)放量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流(liu)入”的强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策(ce)或者其(qi)他外(wai)力阻断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明显的(de)资金驱动的特征(zheng)。

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1、3．价格方(fang)面(mian)，基本面继续(xu)宽松，随着(zhe)供应(ying)端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前(qian)置，预计下半年价(jia)格重心低位震荡(dang)，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期(qi)预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🍄🍑，截止6月25日💖，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍒👿🥦，央行，证监会🍈💌🧡🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝🥭💛🍎，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧅🍊🥾😡，6月围绕新质生产力，数字经济👛，整治内卷等政策持续发布🩲🥝。