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美联储首(shou)选的通胀(zhang)指标最新数(shu)据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长(zhang)放(fang)缓，但通胀仍(reng)高(gao)于美(mei)联储 2% 的目标。

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1、但是，市场真正能(neng)够有(you)效突破扭(niu)亏阻力位，需要股票本身(shen)发(fa)生变化。从历(li)史来(lai)看(kan)，市场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面的力(li)量。重要的信号都是盈利(li)增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的自我(wo)强化或者正反馈。

2、展望7月🩲👛，市场可能会呈现指数突破上行🥝🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👡👘🤬🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🍎，资产荒趋势依然存在👗🧅。上半年🥬🤬💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛👿🍒🥔。