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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。

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