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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🍎🥔🍍🍈，在科技、消费👡👡🍄🩳💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡👡🩲，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💓🍑🤍。风格方面💔👅💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍎🥑，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%👚👜🤬😠，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍄🥬；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍎👛，月环比上行 9.16%🌽，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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证监会决定对海润所责令改正😈🍏🎒👢，没收业务收入84.91万元💗👛👡🧄，并处以254.73万元罚款👿；对张圣怀🍓🍄🍉🥬、张亚全、何东旭给予警告🩲🍇🍏，并分别处以10万元罚款。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月(yue)总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)(fa)錫(xi)價(jià)劇(jù)烈波(bo)動(dong)，不過(guò)噹(dāng)前大(da)部分國(guó)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平息(xi)，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動區(qu)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。