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2025-06-26 16:39:10 作者：刘明鼎

下半年政策放松有望对冲关税影响👄💗💛🩱。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🎒👜🍍，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🧅🥬👙🧄💕。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复🍆💯。

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今年(nian)1月在(zai)国(guo)新办(ban)新闻发布会上，证监会主席吴清(qing)介绍，六部(bu)委印发的《关于推动(dong)中长期资金入市工作(zuo)的实施方案》进一步提出公募基(ji)金、国(guo)有商业保险公司、基本养老保险(xian)基金(jin)、年金基金(jin)等都(dou)要全面建立实施三年以上长周期考(kao)核，大(da)幅降(jiang)低国有商业保险公司当年(nian)度经(jing)营指标考核权重(zhong)，细化明确全国(guo)社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回(hui)报，实现共赢。

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1、更(geng)重要的是，全国政客都应关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽可能(neng)满足多方需求” 方案(an)之(zhi)间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类(lei)基础设施项目：如(ru)果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不(bu)足以(yi)让其(qi)凌驾于其他(ta)考量，不如(ru)放弃去(qu)做别的。否则，就会像加州政客(ke)一样，最终只剩大(da)量时间和金钱的浪(lang)费。

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