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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🍊🍈💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💟🍋🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍄🍅，目前利率仍处于较低水平🍊👠，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍅🌽，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍒👠，这为指数后续突破上行💕👄🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🍇🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月美联储降息预期有所升温👿👅，美元指数下行🥻🥕，外资交易活跃度有所回升🥬， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。