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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国(guo)内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利(li)板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近(jin)几年较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比(bi)较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍍💓，建议关注AI推理算力👜👄、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩲🍊🤬🥔、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👠，成长股将迎来主线行情🩲🍍🥬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍈👝。此外👗🍑💞🧡😡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿🍅。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军(jun)工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌(die)方面(mian)，纳睿雷达、中国(guo)海防跌逾(yu)2%居前。