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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交(jiao)易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他(ta)股票保持(chi)一致。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有(you)179只个股(gu)，其中(zhong)，上市板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等(deng)，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰(ying)、*ST宇顺等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅💋😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗🤬👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆🥻，各类增量资金相对均衡💞👝😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🍒👢，ETF净赎回规模收窄👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟👝，结构上融资资金有望延续净流入🍉🩱。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产(chan)力，医药生物等(deng)持续发布。

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