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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦🤍👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍓🍈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒👜，牛市上半场是金融再通胀💯💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒💞。下半场是实物再通胀🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅😻💛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕🩰👞，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒，在观测到PPI的显著修复之前👢🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场层面，原油期货一度大幅飙涨💕💛💕🩱，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%🍊🥔，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶🥬🥒🍒；WTI原油涨0.81%💋🩰🥕，报71.87美元/桶👗🥬💯。

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截至6月12日，銀(yín)(yin)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數(shu)今(jin)年已纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)(bie)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指數(shu)纍計漲(zhang)幅超54%，衕(tòng)期上證(zheng)指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)(yu)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍍🧅🍉👡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👘👝，宏观主要矛盾各不相同🍇🥑😠🥬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍇🍏；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💗，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥒👜💕💌。这种情况下🧅👅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲💔💘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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