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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩(ji)率先兑现。算力领(ling)域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐(zhu)渐(jian)经历“期(qi)望膨胀期”与“泡(pao)沫破裂(lie)低谷(gu)期”，并逐渐(jian)进入到“稳步复苏期”与“生(sheng)产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到(dao)逐步回升，以及2024年(nian)末(mo)以(yi)及2025年一季度国(guo)内光通信厂商(shang)的业绩兑现（如新易(yi)盛(sheng)2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点(dian)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍅。当地时间6月13日凌晨🥑，以色列对伊朗核计划发动空袭👜。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💝。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工💟👢👘、有色金属等板块。对A股影响来看🥿，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💔；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💔👅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👿🍋👜🎒，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍏，加剧全球通胀🎒💖，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🤬，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💘；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👢🎒😈🥦，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)(jian)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)(guan)註下(xia)一步增量政筴(ce)的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)(chang)大(da)槩(gài)率(lv)維(wéi)持震盪(dàng)行情，重(zhong)點(diǎn)把握結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外(wai)部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大(da)挑戰(zhàn)，但(dan)在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)(ji)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性(xing)。

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1、每经AI快讯，6月15日，据中(zhong)文在线官微消息，中文在线与泡泡(pao)玛特旗下共鸣GONG就中文在线(xian)热(re)门IP《罗小(xiao)黑战(zhan)记》达成联(lian)名合(he)作，推出全新潮玩(wan)系列。

2、关税及欧美(mei)谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需(xu)。我们的(de)基准情形为(wei)欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而(er)根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接(jie)0.2%到0.4%的影响，而(er)不(bu)确定性带来的间接影响或在(zai)0.2%左(zuo)右。自从对等关税公布(bu)以来，市场对欧元区2025年增长已经下(xia)修到(dao)0.8%的(de)水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增(zeng)速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速(su)持平。