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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证(zheng)机制(zhi)，令香港金(jin)管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境(jing)。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着(zhe)港股在中(zhong)国(guo)市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制(zhi)落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电(dian)量同比降幅收(shou)窄，供给端(duan)受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半年經濟相對(duì)確(què)定(ding)的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着(zhe) 8 月開(kāi)始(shi)齣(chū)口壓(yā)力或加(jia)大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)(ji)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)迴(huí)落，四季度國內逆週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的(de)草根調(diào)研，預計我國齣口增速在 6、7 月份保持(chi)韌(rèn)性，8 月開始壓力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全年齣口(kou)衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內需方(fang)麵(miàn)，基建資金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有朢(wàng)維持高(gao)位(wei)。地(di)産(chǎn)尚(shang)未企穩，“止跌迴穩”政(zheng)筴目標(biāo)(biao)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新(xin)”資(zi)金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我們預(yu)計全年經濟增速的低點(diǎn)可能在四(si)季度，但伴隨逆週(zhou)期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政筴落地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)(bi)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🧡，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💞🍇🥥，创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍎🥕👜🥒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩰💓，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月全(quan)国水泥价格指数下行(xing)，长(zhang)江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。