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2025年下(xia)半年全球油脂油料将(jiang)拨开(kai)迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库(ku)存压力轻、南美(mei)大豆库存(cun)压(ya)力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调(diao)整(zheng)概率低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产(chan)区存在干旱隐(yin)患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会(hui)发布(bu)的《海牙宣言》被解读中(zhong)美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆(dou)压榨(zha)环节(jie)上，市场(chang)聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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亚(ya)洲早盘油价下跌，因中东紧张(zhang)局势缓解，这通常会降低(di)供应受干扰的可能性。近月西(xi)得州中质油(you)期货下跌(die)1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原(yuan)油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色(se)列之间的停火虽(sui)然脆弱，但至今仍在维持。这位大(da)宗商品(pin)策(ce)略主管表示：“随著地缘政(zheng)治担忧的消退，交易员已将注意(yi)力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年(nian)供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成(cheng)员国的增产正在加剧看空基(ji)调。”

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