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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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