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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)(lin)不(bu)確(què)定性(xing)，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或(huo)逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美(mei)國密歇根大(da)學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)(xu)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國銷(xiāo)售的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取(qu)重新定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)以(yi)應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需(xu)求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期(qi)內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各(ge)品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)(hui)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的(de)執行(xing)或存在一定的滯后，我們預(yù)(yu)計(jì)(ji)或對2025年毛利率産生一定影響(xiang)，1Q25業(ye)績會(hui)主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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