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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债💖🤍🍄、可控的应收款和固定资产投入🍊🥭🍏、适度的负债）至纯科技一样没占上🥻👞🍎🍏；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入🍇🍋、巨额有息负债）却是样样俱全。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥒💋💘。