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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🩰👙🩱😻🩱，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💖。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💋🥥，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥦🍓、图表、指标💓、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥿🍍🥭，本文中的任何观点🍒🩲、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅💯🍒🧡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥥🥥。

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上半年的经济数(shu)据整体呈现“冷热不均”的格局(ju)。出口有韧性，社零增速明(ming)显提(ti)高，消费品以旧换(huan)新政策(ce)持续显效；房地产同比跌(die)幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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相比2014年底和2019年初🥕👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘，但如果美联储在7月意外降息💟💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥭🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛，红利也开始滞涨🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗👅🍍🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈💓🥕🥬😻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛🥕🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🥦，有望接力创新药和新消费的行情🥿🍏👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、供给：新疆产能继(ji)续释放，内蒙及甘肃新增产能(neng)填补了西(xi)南减产(chan)缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内(nei)工业硅总产量达185.6万吨，环比(bi)增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉量下滑53台至(zhi)215台，开(kai)炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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