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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来💌。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快👘🧄🤬🩳，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长👅。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点😻；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中(zhong)南地区(qu)水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🍆🍒，下同）🍆😠🧄，机构调研活动累计271场👅🍊🍎🩰。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次😻。

2、今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的(de)指數(shù)中證銀行(xing)指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中(zhong)證(zheng)全指二級(jí)）漲幅第(di)一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。