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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望(wang)推(tui)动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动(dong)性。同时，海(hai)外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资(zi)配(pei)置比例(li)有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研(yan)究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货(huo)币政策调(diao)控强度，提高货币政策调(diao)控前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把(ba)握政策实施(shi)的(de)力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引(yin)导金融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相(xiang)匹配。强化央行政(zheng)策利率引(yin)导，完善市场化(hua)利率(lv)形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价(jia)自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期(qi)收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对(dui)于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業(ye)化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥕👚👘。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍎👚，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍉👝👙👗，从供给👗💓、需求💖🍓、库存角度看，行业已出现积极变化🍍💛🩱🥻🩱。综合来看🍓，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🤬💖。

2、齐翔腾达公告🍅，为确保甲乙酮装置的安全🧅😈👙、平稳运行🥥💞👡🍍，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🥻💝🥿🎒💛，陆续恢复生产🥭👗。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👚🍓🥦🥬，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍅🍈。