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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二(er)轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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1、本次舰(jian)艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方(fang)公众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预(yu)约，约满即止。

2、中国证监会近日表示💗👅🍈，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥦💗💌💝，通过强化行政、民事👠💟、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🥾🩲、组织者、实施者、配合者💗，坚决破除造假利益链、“生态圈”🥝🩳👠🥒。同时💔🧡👛💔，对于主动整改🍒🍓、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💋，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🥬👙。