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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)(sui)着7月多晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)(guo)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)(jiu)疲輭(ruǎn)，硅(gui)片、電(diàn)池(chi)片、組件價(jià)格(ge)仍(reng)在下跌，終耑需求(qiu)未見(jiàn)好轉蹟(jī)(ji)象。