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（本文由上海市信本律师事务所合伙人赵敬国律师供稿，不代表新浪财经的观点🤍🥾💗🩱。赵敬国律师，于1999年取得律师资格👚💯，法学理论知识扎实👠👡👗，曾在高校任教😈🥑💯💋🤍。2004年起开始律师执业💋💖🍉，承办过千余起各类诉讼案件👠👛，积累了十分丰富的争议处理经验，尤其擅长处理证券纠纷、金融🎒🍌、不良资产等方面的业务🥭👄。执业至今，赵敬国律师代理投资者诉多家上市公司索赔案件💯，已经胜诉或已经获赔的案件包括中安科索赔、中兵红箭索赔、步森服饰索赔、中潜股份索赔🥔💞👡🥭、奥瑞德索赔👡、獐子岛索赔🤍🍈、天神娱乐索赔💞、抚顺特钢索赔💓、飞乐音响索赔、香溢融通索赔🥕、延安必康索赔、欢瑞世纪索赔🍒🍍💟🌽、紫晶存储索赔💕💖🍆、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等🍏🍏👛💓💝。）

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行业配置：维持哑铃配置思路💔🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💖💗👡👞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤬💌🍎👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕💟🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠🥿💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅👚🎒🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🍋，截至25/5已上行至1.8%🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇，下同）和科创板（20%）💯🩳🍇👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧅、芯片）🥝🍎、信息化（数据库💞👅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏👢🥔、通信（算力服务+卫星通信）👙💔。

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