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创新药行情持续升温。百利(li)天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块(kuai)历(li)经蛰伏后迎来拐点(dian)，万得创新药指数(shu)年内大涨28.65%。TMT基金等纷(fen)纷关注，有(you)医药(yao)分析师称“他(ta)们看得更猛(meng)”。

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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致(zhi)使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来(lai)看，“电风扇”式(shi)的主题轮动(dong)仍将持续。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势(shi)对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结构问题。从风险(xian)溢价来(lai)看，在(zai)中美谈判利好预期下，本(ben)周(zhou)沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附(fu)近(jin)，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快(kuai)速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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利率：下半年(nian)我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)(ji)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政(zheng)筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利(li)率或(huo)上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)(shi)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最(zui)大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全(quan)。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的(de)冲击也仅为0.12%。换句话说，除非风险真正实现，否则地缘政(zheng)治驱动(dong)的油价上涨不太可(ke)能引发严重的经济衰退。

2、从市场表现来看，截(jie)至6月13日，上述(shu)110只避险个股(gu)年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位(wei)居上述(shu)110只避险个股涨幅前(qian)7位，中润资源、西部黄金、赤峰黄金(jin)涨幅位居前3名，均超(chao)过85%。