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2025 年上半年，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于(yu) 12440-13820 元 / 噸(dūn)之(zhi)間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)(duan)走強(qiáng)的帶(dài)(dai)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二(er)季度受(shou) 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)(chong)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季(ji)度整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力(li)得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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从(cong)去年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股(gu)接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛(niu)市(shi)第二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步(bu)的加速上涨。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规(gui)模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券(quan)实(shi)现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募基(ji)金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活跃度明显(xian)提升。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到(dao)，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关(guan)，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能(neng)超过8年。上述人(ren)士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在(zai)2026年择机申报IPO。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍅🥒🥥😈👗，下周利率下行或延续🍆🍆。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🥦🍇。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💘💘。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💔🍈👝，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥦🩱🥒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍑，包括银行🍓、能源🍄、公用事业🥔🍅💞、电信运营商等💝🌽。