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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易(yi)壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力(li)度(du)咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨(huo)幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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王青也认为，二季度以来🧅，受美元指数大幅下跌🥕💞🍏、国内经济运行稳中偏强支撑🤬，人民币出现较为明显的升值🤍。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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当地时间6月28日🥿，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目😠😻😻，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🧄🥝，但目前无法公开💋👘。

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1、本(ben)周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比(bi)上(shang)一交易周下(xia)降。IF当月(yue)合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半(ban)年的(de)-0.04%环境(jing)变差(cha)。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。