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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥝，打消市场此前部分担忧🤍，AI基础设施投入持续性超预期💝🩱🍍🥕；关税影响有限👢。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤬，AI赋能云服务收入及利润表现🍆👙🩰🍏💯，AI应用商业价值有望释放🍌👘💟👙👗。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💕🩰。关税方面🩱👝👘😠，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👢，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍏，需要承担的关税有限🩰🍇；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👘👜，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🧄🩰🎒，对需求影响亦有限。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限🍎🥥🥾🧡🥒。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👿👄🤬，或将对市场情绪造成影响。