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近期A股科技板块强势反弹😈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕。一方面，中东局势超市场预期平息🍋🍍，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠🍉🥝，带动通胀预期下降🩱，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍓💛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👛👜🧡，故近期美元资产回流💞😡🍇，美股强于欧股、黄金走弱💞🍇🥥💓、美债收益率回落🍄👞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比💖🥒🍆🥭🩱，有且仅有至纯科技一家💔🤬🎒🥻💓，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来💋👘💞💞，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态🧄👅💌💕。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积(ji)极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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日前，中国人民银行货(huo)币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议提(ti)出，要实施好适度宽(kuan)松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥(hui)货币政策工(gong)具的总量和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价处于合理水平。对(dui)于下(xia)阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大(da)货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经(jing)济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。

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1、大山教育（09986）发布公告💕🍍🩰，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份💋🥬💓🍓。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%💌。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👿👚。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👞🥝。