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人民财讯6月29日电💝，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👡💕🍉👠。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新药。

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