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据两位消息人士透露👜，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示😻，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外💓🤍。

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债市展望(wang)。当前中美关(guan)税对市场(chang)的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕基(ji)本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数(shu)据开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡🍒🥑。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥾🍎👚🍆🥔。另一方面🍏🍇🍍，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍉💞，宏观主要矛盾各不相同😻🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💓🧅💘👗。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🍑，即A股涨、港股跌（21年）💛🥑；下跌中的回落，即A股🩱、港股均跌👚，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰(lan)时(shi)报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经(jing)“越过(guo)红线”，伊朗对以色列的回(hui)击是(shi)“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊(yi)朗的反击自然也将停止。

2、2、估值：港股更便宜🥬，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍅，多年来港股持续低于A股👢👚👝💯，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👚😈🥒，均显著高于恒生指数10.6倍🥕🍌，对比成长板块👘👄🤬，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍑💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😠🥥。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥥、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😡😈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😻🍊👿，同期万得全A 17倍🍒🍄🥿、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🧡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👜、军工（107%）、电力设备（89%）👄🥦🍒🩰、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🤬👗、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。