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我们不知道(dao)市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要(yao)求！我们一直说的(de)是(shi)10年20年，但你用margin可能会让你在那之(zhi)前就陷入困境，没必要(yao)。（2024-09-18）

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥻，名酒批发价格总指数下行🥑。猪肉批发价下行，生猪均价上行🩲🤬，仔猪均价与上周持平👠👞🍉，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍈。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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澳大利亚**一(yi)份(fen)报告(gao)于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以(yi)及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和(he)能(neng)源出口收(shou)入预计将持续(xu)下滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨👅🩲👡，库存多数下行🧡🥔🍊。铜、铝👚、锡、钴、铅价格环比上行，锌🍆🥭、镍价格环比下行🍓🍒🩳💌；铜🥑、铝💖🥑、锌、锡、铅库存下行🍌🍓，镍库存上行🍌🍊🥥。贵金属方面，黄金期现价格下行🥕👿🥑，白银期现价格上行🥝🥝💟👘。小金属方面🤍👿🍎👙，锑价格下行，稀土价格上行😈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。