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（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜(tong)矿(kuang)生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球(qiu)将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥝🩰💌，美铜带动全球铜贸易格局转变👛，成为本轮行情的引擎💋🍍。另一方面👝🧄，国内供需两旺格局🥦，成为高铜价延续的关键👅，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥭，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥔，做多铜价实际再给矿端超额利润👿😠，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥒😈，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💝，这种风险存在但概率不大🍑💛🍒👚，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👅😈💋？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍇，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👡👡，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕👙🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩱🤍🥒。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍈💖🩲🩳，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍎🥦；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏(kui)了很多钱(qian)（之前有过一只航空股赚(zhuan)过很多钱）。这家公司(si)现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别(bie)的小航空(kong)公司突然破产(chan)）。当时(shi)如(ru)果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果(guo)这(zhe)个CEO突然宣布进破产(chan)法庭，最后该给人的(de)钱还是给了，把公司真搞破产了。当(dang)时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石(shi)油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们(men)却亏掉了。

2、北京商报(bao)讯(记者魏蔚)6月29日，北(bei)京商报记者获悉，上海龙旗(qi)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供(gong)商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙(sha)利文资(zi)源，以2024年(nian)消费(fei)电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙(long)旗科技是全(quan)球第二大(da)的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿(yi)元，经调整净利润分(fen)别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。