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上(shang)述研报列举了过去(qu)十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四(si)个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、1-5月份，全國(guó)固定(ding)資産(chǎn)投資（不(bu)含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資(zi)，全國固定資(zi)産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕(tong)比(bi)增(zeng)長5.6%，製造業(yè)投資(zi)增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一(yi)産業投資(zi)衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)投資(zi)衕比持平；釦除房地産開髮(fa)投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信(xin)息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)(ji)及(ji)辦(bàn)公(gong)設備製造業，專業技術服務業投資衕比分彆(biè)增長(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産(chan)投資（不含辳戶(hu)）環(huán)比增(zeng)長(zhang)0.05%。

2、1）我们预计2H25欧美增(zeng)速继续常态化，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力(li)出现下(xia)滑趋(qu)势、功效护(hu)肤品类增长出现一(yi)定(ding)程度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国。