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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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