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时间序(xu)列上来看，最(zui)近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率(lv)环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍏🧄🍄🍈。

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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多(duo)催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际(ji)收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业(ye)层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极地介入，以(yi)更低的(de)成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指(zhi)数(shu)（CPI）同比与4月持(chi)平(ping)为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠；在进一步稳增长政策增量释放前😡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙😠💔👗，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋👗🌽🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🤬，有望使市场震荡中枢整体上移🍊💟👞👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻🍇，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙💓👅👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅🥥👞。