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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年(nian)上半年(nian)接(jie)近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)(fa)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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交易集(ji)中度：近期市场成交情况(kuang)分(fen)化明显，从不同行业换(huan)手(shou)率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子(zi)、航运港口、美容(rong)护理(li)、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭(tan)、基(ji)础建设、家用电(dian)器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、行(xing)业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是(shi)流(liu)动性驱动为(wei)主导，景气线索占比(bi)依(yi)旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以(yi)支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动(dong)、规避(bi)过热(re)风险。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发(fa)布，阿禾公路于(yu)2022年9月开工建设，总投资11.03亿(yi)元(yuan)。2024年(nian)9月(yue)30日，阿(a)禾公(gong)路试通车。