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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰💛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿，前端的收入和利润难以保证🥥🥬🍆，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝🥥🍍，获得ROE的抬升👘🥒，享受更多成长性🥬🍇😠🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗、公路；补贴政策推动下🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩱🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑👛。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑、半导体设备、芯片）💔💛👢👝、信息化（数据库😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬👗🩱、通信（算力服务+卫星通信）👗。

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2、三是卫星、医疗、互联网、消费、红利(li)等主题ETF。华夏、华(hua)宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药(yao)主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医(yi)疗主(zhu)题(ti)ETF。红利产品方面，华宝基金和(he)易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只(zhi)ETF同样为红利(li)主题产品，为(wei)长城(cheng)中证红利低波动100ETF。