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参议院版本法案的成本高于国会预(yu)算办公室对上月众议(yi)院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🤬，家用电器和音像器材类🍌🥝、文化办公用品类🥻🤬、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍇🍄。而多地宣布家电国补政策暂停👙😈🍊🍋🥦，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥾💝🍓，包括洗碗机🍊🤍👚、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍎👜，相应地影响社零和工业增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增(zeng)强。特朗普极端的关税政策引发(fa)全球供(gong)应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信(xin)用体系受损与(yu)去美元化(hua)加(jia)速(su)。美元占全球外汇储备(bei)比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全(quan)球央行加速储备多元化(hua)，中国、印度等(deng)新兴市场央行连(lian)续三(san)年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地(di)缘风险未(wei)如期(qi)放缓。美(mei)国总统特朗(lang)普对(dui)俄乌地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局(ju)势(shi)再次不稳，市场虽然能够(gou)看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美(mei)**对世界(jie)局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在(zai)支撑。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速(su)或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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