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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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据悉，这场历时(shi)三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值(zhi)的百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书(shu)、导览。闭展(zhan)当日(ri)下午(wu)，他再(zai)一(yi)次来到展(zhan)厅，为公众带来一场长达两个(ge)半小时的公益导览。

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2024年6月28日🩳👅，华宝证券撤回IPO申请😻👛，公司彼时回应称💓，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🩲🧄👝，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划👙💔💓。

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4😠🎒、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力💖🥭🩲😠，在未有进一步降息落地情况下🤍，债市震荡格局难以改变💋🧡。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍊，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍒🍉🍒。考虑到货币政策支持性立场🩲💯，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🍒🤬🍄💯。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🍒🤬🍑🌽，” 他说🧡🍊。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍉😡🥕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍉🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘💟🍇，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🥾🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在🍈👄🍊。上半年🥿👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🥾🍅👄💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👄，7月科技风格占优的可能性较大🩲💝。