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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》💟😈👿，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案💝。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💋🎒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒👙💖💛，6月18日👢🍒🍒，在陆家嘴金融论坛上，央行👚，证监会🍋💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍑🍊🥥🍎🩱，数字经济🍎🍆，整治内卷等政策持续发布。

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而目前(qian)高达77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步(bu)提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)(qi)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)(hui)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股(gu)重迴結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。